השירותים שלנו
תכנון פנסיוני
גמל, השתלמות, פנסיה, ביטוחי מנהלים
תכנון פיננסי
תוכניות ופעולות חיסכון, ניהול סיכונים, ניהול תיקים, תחליפי פק״מ, ועוד
תכנון וליווי פרישה
קיבוע זכויות, קצבה מיידית, פרישה מדומה, פריסות מס, תכנון מס, התנהלות מול הגופים הממשלתיים, התאמת צרכים בפרישה
ניהול עושר
קרנות גידור וגידור בנאמנות, השקעות אלטרנטיביות, קריפטו, עסקאות נדל״ן, עסקאות P2P, עסקאות אשראי מתקדמות ועוד
הליווי שלנו
מעקב שוטף ודוחות חודשיים
שקיפות מלאה ומעקב קבוע אחר התקדמות התיק וההשקעות.
פגישות חצי־שנתיות יזומות
עדכונים, בדיקות והתאמות לפי צרכים משתנים והזדמנויות חדשות.
כנסים והדרכות מקצועיות
חשיפה לידע עדכני, טרנדים וכלים מעשיים מעולם הפיננסים.
אודותינו
יניב סברו – תכנון פיננסי, פנסיוני וליווי פרישה היא חברת ליווי ותכנון פיננסי ופנסיוני, הפועל בגישה אישית, מקצועית ושקופה, ומסייעת ללקוחות להבין את מצבם הפיננסי, את האפשרויות העומדות בפניהם ולקבל החלטות מושכלות לטווח הקצר והארוך.
בעידן של עודף מידע ושינויים מתמידים, אנו פועלים ע"פ תהליך עבודה מסודר המבוסס על ניסיון, ידע וחשיבה אסטרטגית, ומעניקה שקט נפשי וביטחון כלכלי.
מאחורי החברה עומד צוות רב תחומי ומנוסה, בהובלת יניב סברו, מייסד ומנכ"ל החברה, מתכנן פיננסי בעל ניסיון של מעל 15 שנים בשוק ההון, בעל תואר BA בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון, בוגר קורס מתקדם לתכנון יליווי פרישה ובעל רישיון כפול מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון.
הצוות מלווה משפחות, שכירים, עצמאיים, חברות וגימלאים בניהול חסכונות, תכנון וליווי פרישה פתרונות פנסיונים מתקדמים-, תוך מחויבות מלאה לשקיפות והתאמה אישית לכל לקוח.
חייגו עכשיו ליניב סברו מתכנן פיננסי, פנסיוני וליווי פרישה 0543046175
לקוחות מספרים
